Trump Media & Technology Group confirmó el cierre de una colocación privada de $ 2.44 mil millones el 29 de mayo para financiar una estrategia del Tesoro Bitcoin (BTC) radical.
El acuerdo, que involucra a aproximadamente 50 inversores institucionales, incluye la venta de 55.9 millones de acciones ordinarias a $ 25.72 por acción y $ 1 mil millones en el 0% de notas seguras senior convertibles que vencen 2028.
Los ingresos netos, alrededor de $ 2.32 mil millones, se utilizarán para acumular bitcoin y apoyar las operaciones en curso, según la compañía.
Con este movimiento, Trump Media compite directamente con otros bonos del Tesoro de Bitcoin corporativos, como la estrategia, que contenía más de 580,000 BTC a partir de mayo de 2025.
Una vez que se completan las compras, se espera que Trump Media se una a las filas de las cinco principales compañías públicas por Bitcoin Holdings a nivel mundial.
El CEO y presidente Devin Nunes enmarcó el acuerdo como un eje estratégico hacia la autonomía financiera y la integración de activos digitales. Él dijo:
“Trump Media se centra en adquirir grandes activos. Este acuerdo significa que la compañía tendrá más de $ 3 mil millones en activos líquidos y brinda a los accionistas exposición a Bitcoin. Nos posiciona por el tipo de expansión rápida que siempre hemos imaginado”.
La firma no reveló cuánto Bitcoin planea comprar o la línea de tiempo para la implementación, pero confirmó que Crypto.com y Anchorage Digital, dos custodios de activos digitales líderes regulados en los EE. UU., Mantendrán los activos bajo custodia.
El movimiento de Trump Media se produce en medio de una ola más amplia de adopción institucional de criptografía luego de la aprobación de los ETF Spot Bitcoin a principios de este año.
El ecosistema de la firma incluye plataformas sociales y de transmisión y una marca Fintech recientemente lanzada centrada en productos financieros basados en blockchain. La compañía está tratando de capitalizar lo que describe como la “primera economía de Estados Unidos”.
La oferta agrega Bitcoin al balance de Trump Media, uniéndose a $ 759 millones en efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo al final del primer trimestre de 2025. Esa cifra, junto con los ingresos de la oferta, lleva sus activos líquidos a más de $ 3 mil millones.
La transacción fue dirigida por Yorkville Securities y Clear Street, con Btig y Cohen & Company Capital Markets que también sirven como agentes de colocación. Cantor Fitzgerald aconsejó sobre el acuerdo, mientras que el asesor legal fue proporcionado por Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP y Reed Smith LLP.
La entrada de Trump Media en la gestión del tesoro criptográfico se produce cuando los reguladores de los Estados Unidos todavía están evaluando las reglas con respecto a las establo, la tokenización y las prácticas de custodia para las empresas públicas que tienen criptografía.
El impulso regulatorio positivo ha crecido bajo el presidente Donald Trump, con una legislación para el sector que progresa en partes del electorado de los Estados Unidos.
Con el impulso político detrás del sentimiento pro-bitcoin, Trump Media parece estar apostando a Bitcoin como un elemento central de su identidad financiera.
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