La estrategia cerr贸 una oferta p煤blica inicial de $ 2.521 mil millones de su stock preferido perpetuo (STRC) de tasa variable A e inmediatamente utiliz贸 los ingresos para expandir su reserva de bitcoin (BTC).
La compa帽铆a dijo que compr贸 21,021 BTC a un promedio de $ 117,256 cada uno, elevando las tenencias a aproximadamente 628,791 BTC al 29 de julio. La base de costo agregado ahora se encuentra cerca de $ 46.8 mil millones, aproximadamente $ 73,227 por BTC.
Seg煤n los Tesoros de Bitcoin datosLa estrategia ahora representa el 62.3% del total de bitcoin en poder de las empresas que cotizan en bolsa.
STRC tiene un precio de $ 90 por acci贸n para 28,011,111 acciones y se espera que comience a cotizar en el mercado Nasdaq Global Select alrededor del 30 de julio.
Los ingresos netos de la estrategia de la oferta ascendieron a aproximadamente $ 2.474 mil millones despu茅s de la suscripci贸n y los gastos y ayudaron a financiar la 煤ltima adquisici贸n de bitcoin de la empresa.
STRC se lanza ma帽ana
La estrategia enmarc贸 el acuerdo STRC como un hito financiero, siendo la mayor oferta p煤blica inicial de EE. UU. (OPI) de 2025 hasta la fecha por los ingresos brutos y la oferta perpetua perpetua m谩s extensa de la lista de intercambios desde 2009.
Una vez enumerada, STRC ser谩 la primera seguridad preferida perpetua que cotiza en los Estados Unidos, emitida por una compa帽铆a del Tesoro de Bitcoin para pagar dividendos mensuales y el primero en adoptar una pol铆tica de tasa de dividendos mensual determinada por la junta, cree la compa帽铆a.
La seguridad tambi茅n introduce un instrumento orientado a ingresos a corto plazo a la alineaci贸n preferida de la estrategia, destinada a atraer inversores centrados en los ingresos.
Los suscriptores incluyeron a Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities como Bookrunners conjuntos, con The Benchmark Company, Clear Street, Amerivet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, y Maxim Group como co -managadores.
La oferta se vendi贸 a trav茅s de un registro efectivo de estante con un suplemento de prospecto final disponible a trav茅s de la SEC. El modelo de balance de la estrategia de la estrategia de transacci贸n de recaudar capital en los mercados p煤blicos y convertirlo en reservas adicionales de bitcoins.
Una nueva oferta
STRING es la cuarta oferta de la estrategia este a帽o. La firma anunci贸 la huelga (STRK) el 9 de marzo, ofreciendo un dividendo fijo del 8%, con la compa帽铆a estableciendo un programa de $ 21 mil millones en el mercado (ATM).
El 17 de marzo, la estrategia anunci贸 una segunda oferta con un dividendo fijo del 10%, llamado Strife (STRF). La Compa帽铆a estableci贸 un programa ATM de $ 2.1 mil millones para la emisi贸n continua.
El 煤ltimo antes de la oferta de STRC es Stride (STRD), una OPI con un precio de $ 85 por 11,764,700 acciones. Un programa de cajeros autom谩ticos de $ 4.2 mil millones luego complement贸 la oferta y fij贸 un cup贸n del 10%.
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