La estrategia cerrรณ una oferta pรบblica inicial de $ 2.521 mil millones de su stock preferido perpetuo (STRC) de tasa variable A e inmediatamente utilizรณ los ingresos para expandir su reserva de bitcoin (BTC).
La compaรฑรญa dijo que comprรณ 21,021 BTC a un promedio de $ 117,256 cada uno, elevando las tenencias a aproximadamente 628,791 BTC al 29 de julio. La base de costo agregado ahora se encuentra cerca de $ 46.8 mil millones, aproximadamente $ 73,227 por BTC.
Segรบn los Tesoros de Bitcoin datosLa estrategia ahora representa el 62.3% del total de bitcoin en poder de las empresas que cotizan en bolsa.
STRC tiene un precio de $ 90 por acciรณn para 28,011,111 acciones y se espera que comience a cotizar en el mercado Nasdaq Global Select alrededor del 30 de julio.
Los ingresos netos de la estrategia de la oferta ascendieron a aproximadamente $ 2.474 mil millones despuรฉs de la suscripciรณn y los gastos y ayudaron a financiar la รบltima adquisiciรณn de bitcoin de la empresa.
STRC se lanza maรฑana
La estrategia enmarcรณ el acuerdo STRC como un hito financiero, siendo la mayor oferta pรบblica inicial de EE. UU. (OPI) de 2025 hasta la fecha por los ingresos brutos y la oferta perpetua perpetua mรกs extensa de la lista de intercambios desde 2009.
Una vez enumerada, STRC serรก la primera seguridad preferida perpetua que cotiza en los Estados Unidos, emitida por una compaรฑรญa del Tesoro de Bitcoin para pagar dividendos mensuales y el primero en adoptar una polรญtica de tasa de dividendos mensual determinada por la junta, cree la compaรฑรญa.
La seguridad tambiรฉn introduce un instrumento orientado a ingresos a corto plazo a la alineaciรณn preferida de la estrategia, destinada a atraer inversores centrados en los ingresos.
Los suscriptores incluyeron a Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company y TD Securities como Bookrunners conjuntos, con The Benchmark Company, Clear Street, Amerivet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, y Maxim Group como co -managadores.
La oferta se vendiรณ a travรฉs de un registro efectivo de estante con un suplemento de prospecto final disponible a travรฉs de la SEC. El modelo de balance de la estrategia de la estrategia de transacciรณn de recaudar capital en los mercados pรบblicos y convertirlo en reservas adicionales de bitcoins.
Una nueva oferta
STRING es la cuarta oferta de la estrategia este aรฑo. La firma anunciรณ la huelga (STRK) el 9 de marzo, ofreciendo un dividendo fijo del 8%, con la compaรฑรญa estableciendo un programa de $ 21 mil millones en el mercado (ATM).
El 17 de marzo, la estrategia anunciรณ una segunda oferta con un dividendo fijo del 10%, llamado Strife (STRF). La Compaรฑรญa estableciรณ un programa ATM de $ 2.1 mil millones para la emisiรณn continua.
El รบltimo antes de la oferta de STRC es Stride (STRD), una OPI con un precio de $ 85 por 11,764,700 acciones. Un programa de cajeros automรกticos de $ 4.2 mil millones luego complementรณ la oferta y fijรณ un cupรณn del 10%.
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