GameStop Corp. planea recaudar $ 1.75 mil millones a través de una oferta privada de Notas Senior convertibles que vencen 2032, ya que la compañía explora las inversiones de activos digitales, incluidas las posibles adquisiciones de bitcoins, bajo su estrategia de inversión actualizada, según un comunicado de prensa del 11 de junio.
Las notas cero de cupón se ofrecerán a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores, con una opción para que los compradores iniciales compren $ 250 millones adicionales dentro de los 13 días de la emisión.
Las notas no garantizadas no generarán interés, no se acumularán y madurarán el 15 de junio de 2032, a menos que se conviertan, se redimirán o se recompran anteriormente.
GameStop dijo que puede resolver las conversiones en efectivo, acciones o una combinación. La tasa de conversión y otros términos finales se determinarán en el momento del precio.
Acumulación del tesoro de bitcoin
Si bien GameStop no reveló objetivos de inversión específicos, declaró que los ingresos se utilizarán para “fines corporativos generales”, incluidas las adquisiciones e inversiones alineadas con su política de inversión, lo que permite a la compañía asignar capital a Bitcoin y otros activos basados en Blockchain.
El movimiento se hace eco de estrategias similares de compañías como Microstrategy, que utilizó deuda convertible para acumular más de 200,000 BTC, convirtiendo la criptomoneda en una reserva de tesorería estratégica.
La especulación del mercado sobre la posible exposición de Bitcoin de Gamestop ha crecido en las últimas semanas, particularmente después de reorganizar ejecutivos y un compromiso más amplio con el espacio de activos digitales.
La firma recaudó anteriormente $ 1.3 mil millones a través de otra oferta de notas convertibles, lo que condujo a una adquisición de 4,710 BTC para su tesoro el mes pasado.
GameStop ha insinuado previamente ambiciones más allá de los juegos minoristas, explorando billeteras digitales, NFT e infraestructura descentralizada. Esta última ronda de financiamiento podría dar a la compañía flexibilidad adicional para perseguir un pivote más agresivo hacia activos o tecnologías relacionadas con la blockchain.
Limitar la dilución inmediata
La oferta permite a Gamestop recaudar capital sin la dilución inmediata de los accionistas. Sin embargo, las conversiones futuras de las notas en la equidad podrían aumentar el recuento de acciones pendiente.
La compañía conserva la flexibilidad para establecer en efectivo, lo que puede limitar la dilución dependiendo del rendimiento de las acciones al momento de la conversión.
Las notas y cualquier acción emitida por la conversión no se registrarán bajo las leyes de valores federales y no se pueden ofrecer ni vender públicamente en los EE. UU. Sin exención.
Las acciones de GameStop cayeron ligeramente en el comercio fuera de horario después del anuncio, lo que indica que los inversores siguen siendo escépticos sobre sus planes de inversión por ahora.
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