GameStop Corp. planea recaudar $ 1.75 mil millones a travรฉs de una oferta privada de Notas Senior convertibles que vencen 2032, ya que la compaรฑรญa explora las inversiones de activos digitales, incluidas las posibles adquisiciones de bitcoins, bajo su estrategia de inversiรณn actualizada, segรบn un comunicado de prensa del 11 de junio.
Las notas cero de cupรณn se ofrecerรกn a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores, con una opciรณn para que los compradores iniciales compren $ 250 millones adicionales dentro de los 13 dรญas de la emisiรณn.
Las notas no garantizadas no generarรกn interรฉs, no se acumularรกn y madurarรกn el 15 de junio de 2032, a menos que se conviertan, se redimirรกn o se recompran anteriormente.
GameStop dijo que puede resolver las conversiones en efectivo, acciones o una combinaciรณn. La tasa de conversiรณn y otros tรฉrminos finales se determinarรกn en el momento del precio.
Acumulaciรณn del tesoro de bitcoin
Si bien GameStop no revelรณ objetivos de inversiรณn especรญficos, declarรณ que los ingresos se utilizarรกn para “fines corporativos generales”, incluidas las adquisiciones e inversiones alineadas con su polรญtica de inversiรณn, lo que permite a la compaรฑรญa asignar capital a Bitcoin y otros activos basados โโen Blockchain.
El movimiento se hace eco de estrategias similares de compaรฑรญas como Microstrategy, que utilizรณ deuda convertible para acumular mรกs de 200,000 BTC, convirtiendo la criptomoneda en una reserva de tesorerรญa estratรฉgica.
La especulaciรณn del mercado sobre la posible exposiciรณn de Bitcoin de Gamestop ha crecido en las รบltimas semanas, particularmente despuรฉs de reorganizar ejecutivos y un compromiso mรกs amplio con el espacio de activos digitales.
La firma recaudรณ anteriormente $ 1.3 mil millones a travรฉs de otra oferta de notas convertibles, lo que condujo a una adquisiciรณn de 4,710 BTC para su tesoro el mes pasado.
GameStop ha insinuado previamente ambiciones mรกs allรก de los juegos minoristas, explorando billeteras digitales, NFT e infraestructura descentralizada. Esta รบltima ronda de financiamiento podrรญa dar a la compaรฑรญa flexibilidad adicional para perseguir un pivote mรกs agresivo hacia activos o tecnologรญas relacionadas con la blockchain.
Limitar la diluciรณn inmediata
La oferta permite a Gamestop recaudar capital sin la diluciรณn inmediata de los accionistas. Sin embargo, las conversiones futuras de las notas en la equidad podrรญan aumentar el recuento de acciones pendiente.
La compaรฑรญa conserva la flexibilidad para establecer en efectivo, lo que puede limitar la diluciรณn dependiendo del rendimiento de las acciones al momento de la conversiรณn.
Las notas y cualquier acciรณn emitida por la conversiรณn no se registrarรกn bajo las leyes de valores federales y no se pueden ofrecer ni vender pรบblicamente en los EE. UU. Sin exenciรณn.
Las acciones de GameStop cayeron ligeramente en el comercio fuera de horario despuรฉs del anuncio, lo que indica que los inversores siguen siendo escรฉpticos sobre sus planes de inversiรณn por ahora.
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