La estrategia anunció hoy el precio de 8.5 millones de acciones de las acciones preferidas de la Strife Perpetual de la Serie A del 10.00% a $ 85.00 por acción, con un acuerdo programado para el 25 de marzo de 2025.
La compañía espera recaudar aproximadamente $ 711 millones en ingresos netos después de deducir descuentos de suscripción, comisiones y gastos de oferta estimados. Los fondos se utilizarán para fines corporativos generales, incluida la adquisición de bitcoin y el capital de trabajo.
Las acciones preferidas acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija del 10.00% anual en el monto indicado de $ 100 por acción. Los dividendos regulares se pagarán trimestralmente en efectivo cuando los declaren la junta directiva de la compañía, a partir del 30 de junio de 2025.
Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets y Moelis & Company LLC están sirviendo como gerentes conjuntos de libros para la oferta. Amerivet Securities, Bancroft Capital, BTIG y The Benchmark Company están actuando como co-gerentes.
La preferencia de liquidación inicialmente será de $ 100 por acción, con ajustes realizados después de cada día hábil en función de varios factores, incluida la cantidad establecida y los precios comerciales recientes.
La Compañía mantiene los derechos de reembolso de todas las acciones si el monto en circulación cae por debajo del 25% del total de acciones emitidas originalmente, o en caso de ciertos eventos fiscales. Los titulares tendrán derecho a exigir a la compañía que recompra las acciones en caso de un cambio fundamental.
